根據艾蕪的小說《南行記》改編。                                                                    　　1925年，一位受“五四”思潮影響的窮苦書生，為探索人生的真諦，在西南邊陲漂泊流浪。 　　途中，他救了被當作盜馬賊而打成重傷的小黑牛，又結識了真正的盜馬賊夜白飛。此后，他繼續南行。因長途跋涉，他筋疲力乏昏倒在地，被小黑牛背至一座破神祠里。漂泊者醒來，發現此處竟是強盜的老巢，不覺膽戰心驚。但強盜頭舵把子的女兒野貓子純真、善良的笑臉，又使他感到溫暖。舵把子唯恐他去官府告密，不許他再走。 　　白天，漂泊者教野貓子識字，夜晚，他尋機準備悄悄溜走。然而舵把子防范嚴密，無法脫身。 　　一日，舵把子想趁趕集發財 ，令漂泊者與野貓子扮成夫妻，一同前往。不料惡霸土司二瘋瘋將野貓子搶走。混在人群中的野貓子的情人夜白飛擊傷二瘋瘋救出野貓子。混戰中，小黑牛落入魔掌。當夜，小黑牛被背回，嚴重的傷勢使他痛苦難熬，舵 把子下令將他扔進江中。野貓子悲憤慟哭，夜白飛立刻啟程，誓用二瘋瘋的頭祭小黑牛，舵把子也相隨而去。 　　漂泊者目睹舵把子的殘暴行徑，決計離開，被野貓子強行留住。野貓子向他述說自己的悲慘身世，漂泊者大為震驚。原來舵把子因財主奸污妻子而怒殺財主，又殺死妻子，后落草為寇 。漂泊者自愧錯怪了舵把子。舵把子和夜白飛在殺死二瘋瘋撤逃時，不幸中彈身亡。悲痛欲絕的野貓子水葬父親和情人，帶領殘余弟兄悄然離去。 　　第二天漂泊者醒來后，再也找不到野貓子和其他人。帶著遐思和惆悵，漂 泊者又開始了他的流浪生涯。